Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2

股票版 tony890415 2026-06-28 09:54 留言 128 34
※ 引述《ez4mylife (ArthurGene)》之銘言： : 三星今年預估今年淨利2000億美up : 海力士今年預估今年淨利1500億美up : 都賺的比台積多2 3倍 : 為何韓國gdp成長率沒像台灣10幾% : ----- 我看數據的預估 在偉大的記憶體敘事下 AI產業鏈淨利潤其實都是美國韓國賺走了 台灣除了晶圓先進製程/記憶體外毛利率其實很普 韓國真的爽賺 未來三年每年都可以比台積電淨賺好幾倍 今年兩家公司淨利都是TSM的兩倍 明年2027可能超過兩倍 利潤超越NVDA https://i.mopix.cc/HPp1zu.jpg
這張圖還是上個月的 應該美光也要放上來 股點 記憶體股價繼續漲 美光2000 閃迪5000 三星600000 海力士5000000 AI時代的主角就是記憶體 存為王CWW https://i.mopix.cc/3nKxTp.jpg
一起加入CWW 教 之後NAND入算 漲的更瘋狂 三星海力士加起來NAND 又市占超過50%了 台積電再不漲價真的不行欸 漲5-10%哪裡夠看 漲50%啦

推文討論 128

1F → Shrugg 06/28 10:28
，他的客戶會考慮是不是要改下一些單給三星給intel
2F → Shrugg 06/28 10:58
，你AI時代還讓三星吃進HBM的單。
3F → Shrugg 06/28 10:23
，你養不活其他附屬產業，其他生產記憶體需要的附屬
4F → Shrugg 06/28 10:28
，這樣會不會給他們練功的機會。
5F → Shrugg 06/28 10:55
，隨時可以讓三星倒閉，原本三星已經快倒了，讓他靠
6F → Shrugg 06/28 10:23
。 記憶體就只是記憶體。 台灣就軟體不行，如果台灣
7F → Shrugg 06/28 10:55
AI記憶體活了過來，三星的產業跟台灣高度重合，以後
8F → Shrugg 06/28 10:28
GG也是兩難，他也想提高售價提高毛利，但是毛利提高
9F → Shrugg 06/28 10:23
IC設計也會跟著大賺，像聯發科，群聯連記憶體也涵蓋
10F → Shrugg 06/28 10:23
上開花拼命扶持半導體而已，不了解台灣需要發展的是
11F → HiuAnOP 06/28 10:16
不擴產就等看其他人擴產 每一輪都一樣啦
12F → herochang 06/28 10:45
不然它可以用權力玩死你
13F → HiuAnOP 06/28 11:01
也很難靠ASML禁令卡死
14F → a135791258 06/28 10:43
了？
15F → Shrugg 06/28 10:55
他活過來，你台灣就很難過，他站穩記憶體就可以養活
16F → amos30627 06/28 11:29
代工偏向客製化跟合作 所以GG可以簽合約 但是記憶體
17F → happytiger 06/28 10:32
以前也是撿別人不做起家
18F → Shepherd1987 06/28 12:13
但中間變因太多,但方向是對的,時間會比想像更長
19F → BUKU 06/28 11:09
你1100的美光加瑪單呢
20F → Shrugg 06/28 10:58
你台積跟台灣還不知道要在三星站穩前趕快把他打下去
21F → HiuAnOP 06/28 11:08
個滿屌的
22F → Shrugg 06/28 10:23
倍，台灣差就差在只有半導體硬體強，都是在幫人做苦
23F → Shrugg 06/28 11:01
全世界缺記憶體，中國的記憶體也是記憶體。
24F → bole 06/28 10:18
再漲下去，通膨指數要破新高了
25F → herochang 06/28 10:45
出爾反爾的人，連入局都不要才是明智
26F → ubei 06/28 10:48
利用完就把想法子把一腳踢開了
27F → Shrugg 06/28 10:38
制在手中比放任他當對手好多了，至少英特爾掌控在手
28F → bnn 06/28 10:03
創見毛利也有60啊
29F → Shrugg 06/28 10:23
力韭菜，應用面都是人家的天下，政府官員也只懂得槓
30F → Shrugg 06/28 10:38
台積唯一的敗招就是半年前川普希望台積經營英特爾扶
31F → Shrugg 06/28 10:55
台積集團在決定，三星要吃HBM或DDR都要看台積的臉色
32F → Shrugg 06/28 10:38
台積高層就只是會玩製程的蠢蛋
33F → Shrugg 06/28 10:55
咩，你還是順勢而為協助他們用他們的技術，intel不
34F → Shrugg 06/28 10:55
嗆聲，碰到美國人喊一下子就去幫人含羊屌的傢伙，有
35F → ubei 06/28 11:23
國企業控制的半導體製造公司
36F → ubei 06/28 11:21
國汽車業一樣,不論誰當美國總統都不可能讓外國企業
37F → happyfreelif 06/28 14:00
圖。彭博不會出這種整整齊齊、全是整數的圖
38F → Shrugg 06/28 10:23
在邏輯晶片的附屬產業裡，台灣還有下游的封裝跟測試
39F → Shrugg 06/28 13:46
家保護主義保護自己的產業，川普目前民調不高，期中
40F → Shrugg 06/28 10:55
川普有任期制，你以為他永久大帝啊，川普只會恐嚇叫
41F → luche 06/28 10:15
川湖毛利率不低=.=
42F → kanyewest927 06/28 11:53
年來連dram機台供應商都早就把產能庫存抓到很低，
43F → Shrugg 06/28 11:01
庫克已經在跟美國政府申請使用中國的記憶體了，因為
44F → kanyewest927 06/28 11:53
慢慢跨吧
45F → HiuAnOP 06/28 11:08
應該很長一段時間不用怕被中狗肛
46F → renfro928 06/28 10:20
手壓抑存儲漲價外溢的通膨？
47F → Shrugg 06/28 10:55
找到問題，就算intel獨立開來，至少是台灣主控intel
48F → Shrugg 06/28 10:38
持英特爾，當時台積應該接下這個任務的，把英特爾控
49F → Shrugg 06/28 10:38
搞到現在漲價也不敢大漲，還有怕intel跟三星搶單。
50F → HiuAnOP 06/28 10:17
擴產來不及就是週期多走1～2年
51F → Shrugg 06/28 10:26
政府說要開發無人機，在你軟體人材真空的狀況下說要
52F → Shrugg 06/28 10:55
是沒技術，是沒奴工。 台灣的管理團隊進駐一定可以
53F → Shrugg 06/28 10:23
是黑洞。
54F → amos30627 06/28 11:29
會被壓榨
55F → HiuAnOP 06/28 10:59
標準品有韓狗、中狗就穩死Der！每次都會過度擴產！
56F → Shrugg 06/28 13:46
樣的異類了，因為造成美國人生活負擔加重。 蘋果還
57F → HiuAnOP 06/28 10:16
毛利60以上都太好賺了 大家一定大力擴產
58F → ubei 06/28 11:21
永遠控制intel的
59F → Shrugg 06/28 13:46
漲價20%了。
60F → Shrugg 06/28 10:55
灣半導體產業要整片死亡的時候。
61F → ubei 06/28 11:24
照你設想,,美國半導體製造完全要看非美國企業的臉
62F → Shrugg 06/28 10:55
牌也不敢用，國際權勢要敢去測試咩。 叫你去控制英
63F → Shrugg 06/28 10:55
牌而已，你以為他真有大老二啊。 一群只敢對自己人
64F → HiuAnOP 06/28 10:19
特別還有中狗跟韓狗在裡面
65F → Shrugg 06/28 10:55
特爾有好幾種方式，你可以派個一級高層團隊過去輔導
66F → Shrugg 06/28 10:23
產業都掌控在美日，所以記憶體產生不了槓桿作用。
67F → Shrugg 06/28 10:55
管理層，這樣記憶體兩大塊，AI的HBM跟x86的DRam都是
68F → Shrugg 06/28 13:46
給台積60幾億補助。 其他總統大概率不會再出川普這
69F → HiuAnOP 06/28 10:11
缺口這麼大還怕？當然加倍擴產不用簽長約…
70F → Shrugg 06/28 10:58
美國人都知道要在中國還沒全面領先前先把他打下去，
71F → Shrugg 06/28 13:46
美國的總統到目前只有川普在打破自由市場機制而用國
72F → ubei 06/28 11:24
色,,這甘嘸可能!?
73F → herochang 06/28 10:44
莫忘日本竊台積製程，後面肯定有美國影子
74F → poeoe 06/28 12:02
術壁壘其他人追不上了
75F → Shrugg 06/28 10:38
裡，隨時可以搞死三星，只看台積要不要而已。 結果
76F → amos30627 06/28 11:29
記憶體就是比較簡單 所以中韓可以靠量吃下市場 晶圓
77F → HiuAnOP 06/28 10:53
記憶體是還標準品…毛利這麼高等等中芯鬼轉來做XD
78F → Shrugg 06/28 10:23
記憶體比較是單點產業，你記憶體大賺是別人讓你大賺
79F → mainsa 06/28 11:53
賠錢 除了三大廠跟中國有政府補貼 其他二線廠是沒力
80F → Shrugg 06/28 10:23
軟體，你台灣無人機輸對岸的也是在軟體，你軟體幾乎
81F → mainsa 06/28 11:54
追技術的 他們只能撐著不倒 但今年賺一堆之後 如果
82F → Shrugg 06/28 13:46
選舉過後大概就跛腳了，你還美國總統嘞。拜登都還要
83F → kanyewest927 06/28 11:53
避免虧錢了。dram供應商就都寡占，你要用其他家，
84F → kyo33 06/28 10:23
還低
85F → Shrugg 06/28 10:23
還有完整的軟體產業的話，那這一波至少GDP還要再雙
86F → Shrugg 06/28 10:55
邏輯晶片，如果哪一年讓他邏輯晶片走出來，就是你台
87F → Shrugg 06/28 10:23
邏輯晶片可以養活的產業就比較多了，上游跟AI相關的
88F → Shrugg 06/28 10:26
開發無人機就是在念佛號走夜路走山路。 先把你的軟
89F → mainsa 06/28 11:54
願意投入研發 那還有一點機會去追一點距離就是了
90F → Shrugg 06/28 10:26
體人力培養出來吧。
91F 噓 cityhunter04 06/28 22:52
所以你那裡解釋韓國GDP沒漲啊？
92F 噓 a135791258 06/28 10:43
樓上是不是蠢啊 英特爾是你想吃就吃？沒你問過川普
93F 推 a94037501 06/28 10:03
dram工廠不在韓國
94F 推 kanyewest927 06/28 11:53
dram擴產不是不行，但大量擴2倍以上很難，因為十幾
95F 推 HiuAnOP 06/28 11:08
FinFET邏輯電路晶圓與VGAA 4F2晶圓雙片堆疊 <- 這
96F 推 julian42 06/28 12:29
gg 要大漲價巨頭才會不把錢都花在記憶體上
97F 推 kyo33 06/28 10:23
GG真的很搞笑 獨家邏輯先進製程比HBM有三家在做毛利
98F 推 HiuAnOP 06/28 11:13
Perfi白爛的時候快佔到一般面積 跟低能沒兩樣@@
99F 推 HiuAnOP 06/28 10:10
不然怎麼簽長約 拿現金才敢擴廠
100F 推 HiuAnOP 06/28 10:08
之後就出貨量增 營收不漲 獲利下降
101F 推 ubei 06/28 11:23
你所有有設想前提都是美國放棄intel讓它變成被非美
102F 推 LansingAltec 06/28 10:05
全對
103F 推 herochang 06/28 10:44
別逗了，川普要台積扶持英特後一定一腳踢開！
104F 推 Noren 06/28 14:24
台積電該漲價100%了吧
105F 推 chigo520 06/28 11:16
哇三星加海力士等於台積5倍
106F 推 PTIMIKE 06/28 10:16
哭啊！NV幫韓國打工
107F 推 happytiger 06/28 10:32
因為三星有產能 報價太高就給三星 跟intel 台積電
108F 推 HiuAnOP 06/28 10:52
多重曝光 HKMG…所以難度真的不大啊@@
109F 推 Shepherd1987 06/28 12:10
我看記憶體也是三年量增價跌營收平
110F 推 ubei 06/28 11:21
我說美國總統你一直想川普,intel就美國乾兒子跟美
111F 推 poeoe 06/28 12:02
接下來AI時代 就是記憶體繼續起飛的時代 三大家的技
112F 推 ubei 06/28 10:48
推樓上.不要單純以為人家美國總統會把intel給台GG
113F 推 jcwang 06/28 10:28
有彭博的原資料嗎
114F 推 airizumo 06/28 10:40
樓上在哪高救比gg高層 愛聰明不妨說說
115F 推 HiuAnOP 06/28 10:19
標準品 技術門檻不高 遲早就是多殺多
116F 推 goodevening 06/28 10:07
毛利率就逼近90趴想也知道賺翻
117F 推 a94037501 06/28 10:06
海力士之前補貼被制裁跑去中國設廠
118F 推 HiuAnOP 06/28 10:57
現在大概剩假G還不會做XD
119F 推 HiuAnOP 06/28 11:02
用量比先進製程少很多 下一代都用不到10道EUV…吧？
120F 推 tpegioe 06/28 10:19
美光說一台機器人的記憶體需求是一台電動車的兩倍
121F 推 HiuAnOP 06/28 11:00
而且記憶體真的要用到EUV的道數2～3道而已
122F 推 renfro928 06/28 10:20
船運價格大漲時，拜登出手抑制通膨，阿川會不會出
123F 推 duducat 06/28 10:03
記憶卡哇說什麼都是對的
124F 推 DustToDust 06/28 10:07
記憶體不是被台gg輾壓 怎麼爆賺了
125F 推 mainsa 06/28 11:53
記憶體技術門檻說高不高說低也不低 尤其前幾年都在
126F 推 happyfreelif 06/28 14:00
這張圖本身:掛「彭博預估」,底下卻是微信公眾號做
127F 推 Gipmydanger 06/28 13:07
這麼會講是賺多少？懶得看
128F 推 guky 06/28 10:17
靠台積電漲價，才能抑制記憶體需求
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