Re: [請益] dram這麼好賺 對岸怎不瘋狂擴廠

股票版 tony890415 2026-06-28 15:14 留言 59 19
※ 引述《ez4mylife (ArthurGene)》之銘言： : 跟面板 電動車 成熟製程一樣 : 長鑫或長江存儲怎不瘋狂擴產 : 蓋個10個dram廠之類 : 幫忙壓一下3C通膨 : 不然真的被韓國人賺太多了 : ----- 先講結論 他們產出的Wafer 自己供本土使用就不夠了 有啊 長鑫跟長江都有瘋狂擴產阿 DRAM也是數百上千道製程 本來就不可能像面板 光電 那樣擴產 再怎麼擴產也有限 蓋Fab 進機 ramp up 也是很花時間 不過不用期待人家會便宜賣你 長江武漢二三期陸續擴產 長鑫要IPO 26年底月產能會有35萬片 長江目前已經到市占13% https://i.mopix.cc/duBlgA.jpg
長鑫目前是8% 2027會占到13% https://i.mopix.cc/Omsny8.jpg
製程技術部分 長江基本齊平國際大廠 長鑫部分目前D1z-D1a 落後國際大廠2-3個Node Non-EUV還可以往後推兩個Node 不過最大的問題是說 他們產出的Wafer 自己供本土使用就不夠了 長鑫還有幫華為做950DT用的客製化HBM 不知道CoWoS是誰幫忙做的？？ 頻寬效能上等同HBM 3E 但非JEDEC規格 https://i.mopix.cc/REvHbA.jpg
這些都很耗產能 哪可能便宜賣 當然是一起大賺錢 根據調查 毛利率也是來到了75% 因為同Wafer 產出Bit 效率較低 所以可以推測 他們跟三大廠價格基本持平 哪來要便宜賣 https://i.mopix.cc/PObVWw.jpg
存儲還是很缺 美光2000 閃迪5000 三星60萬 海力士500萬 長鑫IPO等待中 DRAM ETF 納入長鑫關係戶中國兆易創新

推文討論 59

1F → bear753951 06/28 17:20
DRAM ETF也納入8299喔，是不是8299有啥特別
2F → n74042300 06/28 16:23
下會有一間公司的擴產可以讓大家都買到便宜貨
3F → asahi98 06/28 18:55
中國記憶體投資者急了
4F → silver5566 06/28 20:47
優勢，畢竟記憶體也沒有EUV在卡。
5F → OxFFFFFFFF 06/28 15:21
出來誰要跟你便宜賣
6F → pns215 06/28 15:26
可以參考X大神，fin寫的文章
7F → xkso 06/28 16:56
回樓上 誰是紅 川普說的算 川普跟小學生比較熟呢
8F → pursuewc 06/28 15:29
密度1/2
9F → tony890415 06/28 15:34
對啊 長鑫擴產就是給自己人用 例如新能源汽車的NIO
10F → searchroy 06/28 17:40
幹嘛說明，讓那些用意識形態做股票的胡說八道
11F → KY1998 06/28 15:54
廠商又不是傻了，擴產還是缺就代表沒有要給你殺價
12F → HiuAnOP 06/28 15:18
惹
13F → fallinlove15 06/28 15:46
我覺得變數還是有 但到2027年後再看了
14F → strlen 06/28 15:48
抓最後一個洗碗
15F → Jaspercool 06/28 15:51
擴產要時間要設備阿 起碼也要兩年
16F → tony890415 06/28 15:34
根本不影響 況且對岸這次也不殺價了 要IPO怎麼還可
17F → a0989876 06/28 21:50
現在又開始把希望放在中國要便宜賣 笑死
18F → bigair888 06/28 15:29
當然價格一致跟國際一樣
19F → fly0204 06/28 17:28
看好NAND 通通一起加
20F → marojack 06/28 15:43
真的要擴產曝光機也不夠用
21F → fhjqwefs 06/28 17:02
眼紅的好好笑哈哈哈哈哈
22F → a0989876 06/28 21:50
結果等到自己變小丑了 有夠可悲
23F → gk1329 06/28 15:21
而且中國人多天才多 技術後來居上也不是不可能
24F → tony890415 06/28 15:34
能跟你搞殺價
25F → pns215 06/28 15:28
萬鈞fb有轉貼，有興趣可以去看
26F → s213092921 06/28 17:25
贏了
27F → OxFFFFFFFF 06/28 15:21
這個那麼稀缺的東西又不是像電動車一樣隨便都做得
28F → silver5566 06/28 20:47
這波讓中國廠整個起來，等熱潮過了感覺國際廠商沒
29F → HiuAnOP 06/28 15:19
那時候也是發現連中狗都漲了才開始買韓國卡哇
30F → bigair888 06/28 15:29
部使用，有說給內部使用一定要便宜賣嗎？
31F → ChikanDesu 06/28 17:21
降
32F → a71085 06/28 16:20
韓國周一要宣布加強投資細節
33F 噓 siyaoran 06/29 15:21
天才多（x) 小偷多(o)
34F 噓 a0989876 06/28 21:49
就一堆等等黨一直說電腦平板顯卡太貴再等等
35F 噓 fhjqwefs 06/28 17:02
川普說的算啊 事實上歐美AI客戶就是沒你支那的份啦
36F 噓 fhjqwefs 06/28 16:25
非紅供應鏈 是要講幾次
37F 推 Fezico 06/28 15:53
YMTC從24年擴廠計畫就開展惹吧
38F 推 gk1329 06/28 15:20
一年市佔增5% 10年就60%惹 很快
39F 推 david850914 06/29 00:40
不過追很快 只剩HBM護城河
40F 推 s213092921 06/28 17:25
中國不用加入歐美AI產業鏈，只要讓美國AI繼續賠錢就
41F 推 a635088 06/28 16:10
中國創新0抄襲100 抄襲出來的東西還會爆炸
42F 推 wsx26997785 06/28 19:23
中國記憶體這麼強喔........台灣怎麼比中國還弱....
43F 推 stocktonty 06/28 15:33
兩兆雙星 重返榮耀
44F 推 strlen 06/28 15:48
別看你卡蛙鬧得歡 小心今後拉清單 記得見好就收
45F 推 bigair888 06/28 15:29
大家都不夠產能，幹嘛要便宜賣，中國要先給中國內
46F 推 pns215 06/28 15:25
實際市佔率沒那麼高，這個表格是估算營收
47F 推 buddhawu 06/28 20:26
專業推，長鑫上市搶得到嗎
48F 推 wahaha711233 06/28 21:40
想買人家都不願意賣 過幾年再來看能不能捲死全世界
49F 推 HiuAnOP 06/28 15:18
我之前打聽到中國廠還是便宜一結啦 但毛利也拉到7X%
50F 推 n74042300 06/28 16:23
我也不知道為何一直有人以為在現在供小於求的時態
51F 推 takeda3234 06/28 15:30
所以他們的記憶體產業是往中國內需求跑阿
52F 推 neilisme 06/28 21:53
擴產供應量變大肯定能降價 跟供給誰是有差嗎
53F 推 rahim03 06/28 17:22
旺宏也納入啊
54F 推 Fezico 06/28 15:27
最大的問題是他們自己生吃都不夠惹，怎流出來。
55F 推 eastereaster 06/28 16:20
樓上憤青...
56F 推 ChikanDesu 06/28 17:21
結構性缺貨要怎麼靠一點點擴產緩解 除非需求突然下
57F 推 gowang19 06/28 19:06
這兩家第一季都賺翻了 先上市那間估值破3千億美金
58F 推 david850914 06/29 00:37
長儲沒便宜多少 中國消費電子小米都跌爛
59F 推 papapatodo 06/28 17:28
閃迪6000有機會嗎
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