[標的] 3231 緯創 鬼月冤魂多

            
標的:3231緯創

分類:多

打英雄聯盟遇到路人建議我買，他好強帶我上分，所以我買了。

https://i.imgur.com/B5tdWMF.jpeg


https://i.imgur.com/EozPyPR.jpeg

一、公司定位:
眾所皆知，老黃概念股之一，轉型成讓大家身心受創的AI伺服器廠商，到今年Q2伺服器營收
佔比將近70%
不過毛利在Q2接近對半砍，股價立刻反應，讓原本就車很重的靈車直接爆胎，但我反而覺得
這反而讓緯創更有爆發的潛力，當時加碼兩張。

二、Q2毛利可能因素
1.匯率影響:雖然在財報中匯兌收益在Q2大幅上升，但本業跟成本控制翻車，扣掉匯兌收益
，比起廣達篇慘。

2.產品組合:大量出貨GB200，未來出貨量放大，製造流程優化，初期成本理論上就會被壓低
，賭神的聲音都出來了，你那個GB200是去年美國的舊產品，我的是上個月德國最新的GB300

三、看多原因
1.大家狂撒錢蓋廠，提高資本資出，截至目前AI伺服器需求還是很高，產品的良率與效率在
一堆輪班爆肝人的努力下，毛利有望回升

2.老黃投資的CoreWeave擴張資料中心，緯創有機會也接到訂單

呈第2點，CoreWeave 是一間 AI 新創公司，輝達持有約 7% 股份。老黃跟他租用算力，為
了擴張AI基礎設施。當然好吃的餅大家都要吃，可能也會被廣達、鴻海等其他分食

3.海外擴產部局，被川投顧逼著去美國的投資，預計在今年就能在北美上線，墨西哥產線預
計今年下半年陸續上線，東南亞在越南跟馬來西亞也在進行中
等可以投入量產，也會是一條新的生產鏈，海外廠陸續上線後，相信在運輸跟成本控制還有
毛利都會有所改善

4.打英雄聯盟認識30分鐘的網友說看多


四、結論

AI算力短期都還會是基礎建設核心，趨勢短時間不會消失，有能力和規模的組裝廠很多，但
現階段覺得緯創是最有爆發力的，組裝廠大家都殺一波，但緯創位階相對低，反正永遠過不
了130。

個人打算觀望H2毛利會不會觸底回升，拉長到2026年輝達跟CoreWeave的合作能不能吃到幾
口餅，如果產品組合可以慢慢轉向跟改善，加上匯率關稅等問題逐步克服，相信緯創在AI伺
服器領域還是有一席之地。

題外話，我已經很久沒玩了，我是鐵牌，不用去查戰績了

https://i.imgur.com/YcslGIK.png

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○ PiTT // PHJCI


          

推文討論 67

1F 推 devilcats 09/18 16:57

不如買群創

2F 推 FJU999 09/18 11:15

主要上去肉太少。還不如買現在15X的國巨

3F 推 BUKU 09/18 13:10

原不就學習曲線

4F 推 fatb 09/18 11:06

史詩級行情緯創怎麼可能缺席想也知道= =

5F 推 fatb 09/18 11:19

國巨現在很尷尬發動了但不如記憶體強勢

6F 推 fatb 09/18 10:59

差不多了洗了兩年賺完記憶體我也要回防緯創

7F 推 saihao 09/18 14:53

我們的人都團進團出，包含溫泉

8F 推 puni52041 09/18 11:23

拆拆加持勇敢買進

9F 推 lluunnaa 09/18 13:02

搶冤魂票要快

10F 推 BUKU 09/18 13:11

沒肉呢你講得搞到135看有沒有肉

11F 推 z7798xx 09/18 19:21

真的身心受創

12F 推 tmdl 09/18 11:13

英雄聯盟推

13F 推 mumuwei 09/18 12:26

被大師點名委屈了之後一路南下

14F 推 mnmnooo 09/18 18:48

買進緯創，心裡受創

15F 推 sport16328 09/18 17:05

買進緯創，身心受創

16F 推 CGDGAD 09/18 11:02

路人沒理由騙你，騙你對他也沒好處，對吧？

17F 推 e73103999 09/18 12:00

這隻無敵爛

18F 推 lluunnaa 09/18 13:02

還有2天時間,就關門了

19F 推 Juniorlin02 09/18 11:09

韭菜理由，還不如買鴻海跟東元

20F 推 DDDDRR 09/18 10:58

....

21F 推 sm3bp078 09/18 12:57

……

22F 推 gn00026563 09/18 13:59

99鮪魚

23F 推 a860122004 09/18 11:19

不如全賣掉買正二 ==

24F 推 eric02 09/18 12:18

來緯創死守100元

25F 推 tvc1004 09/18 21:28

來回幾次，身心受創了

26F 推 OpenBook5566 09/18 11:39

信你一波 https://i.meee.com.tw/YSBPBDt.png

27F 推 werty5445 09/18 12:15

出貨文

28F 推 Arjui 09/18 11:16

剪指甲是什麼???

29F 推 chjie 09/18 11:16

原來出在毛利率。緯創不會寂寞，等題材！

30F 推 swbthj 09/18 11:12

哲哲概念股不如問投資長

31F 推 a39452011 09/18 22:24

好我在山頂

32F 推 DickLoading 09/18 12:28

好買緯穎

33F 推 Lizacos 09/18 11:02

好，我的300股靠你帶我解套

34F 推 hectorbibby 09/18 12:32

好，買牙科

35F 推 cblade 09/18 12:05

小柳丁概念股

36F 推 zxm00038 09/18 11:09

已反應

37F 推 cjo76223 09/18 11:00

性感小柳丁

38F 推 hotsauce1111 09/18 14:23

我跟你講等等大谷會尻一支大的你信嗎

39F 推 celephone 09/18 14:33

會贏

40F 推 joyeszhang 09/18 12:33

會贏喔

41F 推 ayai555 09/18 11:34

有想過把未來幾年利多都漲完了嗎

42F 推 wu7477 09/18 13:41

毛利好不好

43F 推 DDDDRR 09/18 11:00

洗了兩年有想過會再洗兩年嗎

44F 推 Mbappe10 09/18 15:03

溫泉團進團出笑死

45F 推 ll6a 09/18 13:04

玩珍娜？你是小妹還是夾起來的

46F 推 ha878787 09/18 11:01

理由挺屌的

47F 推 j32072 09/18 11:09

看名字就知道是妹紙

48F 推 xzero0911 09/18 14:09

笑死

49F 推 n555123 09/18 11:36

笑死，有笑有推

50F 推 BigBananaBoy 09/18 13:18

等你進他就消失了

51F 推 FJU999 09/18 11:15

緯創就適合做110-120 現在119小貴

52F 推 Fanatio 09/18 12:28

緯創目前價格合理但也沒啥肉可吃

53F 推 acgotaku 09/18 12:42

緯創融資被殺出去很多現在建倉贏面大

54F 推 crowley 09/18 12:03

買緯穎就穩贏

55F 推 mimoo 09/18 12:57

買這隻負債段要注意一下要麻活要麻錢軋不過來

56F 推 yillusionwei 09/18 10:59

買進緯創

57F 推 z7798xx 09/18 19:21

賠錢下車

58F 推 bigmenpower 09/18 16:08

跟爆

59F 推 vivirinka 09/18 13:04

身心受創

60F 推 JingPingKing 09/18 13:35

61F 推 penta 09/18 14:10

62F 推 st9005111 09/18 13:37

身心已經受創兩年了我年初投資美股都50%了

63F 推 liwae 09/18 11:20

這是一支平時不會漲大盤跌被帶賽的股票

64F 推 yuffie 09/18 12:10

這買進理由……夠17XDDDDDD

65F 推 xiaoyao 09/18 13:32

還不如買阿姨比較會漲

66F 推 stanley86300 09/18 11:39

還有人在玩LOL？

67F 推 ezreal1315 09/18 11:42

還有人在玩LOL? 戰棋？

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