Re: [新聞] 大摩示警記憶體超級循環將重創硬體 OEM

※ 引述《IzumiKonata ( )》之銘言： : 原文標題： : 大摩示警記憶體超級循環將重創硬體 OEM 毛利率 這些台廠估值遭調降 : ※請勿刪減原文標題 : : : 近期全球記憶體市場經歷前所未有的「超級循環」，NAND 與 DRAM 現貨價格在短短六個月 : 內分別上漲 50% 及 300%。摩根士丹利（大摩）證券示警，這將重創硬體 OEM 與 ODM 廠的 : 毛利率與獲利，因此大舉調降相關廠商估值。 這波記憶體漲價 會賺的只有製造商 銷售商除非手上本來就一堆庫存貨，賣差價才會賺錢 但也賺不多 這波並不是消費者的需求 而是AI建置需求 如果是AI建置需求代表前端就把貨吃光 消費者端需求不變，但價格還是要漲，反而賣不動，進而導致虧本 因此 記憶體製造的會賺錢很正常 但是記憶體銷售，跟套裝銷售的有可能反而營收下降 最簡單的還是看營收， 營收有增加的才有可能這波是真賺錢的 營收下降的雖然也跟記憶體有關，但也是受災戶