[心得] 投資績效計算表 1.1.3版

大家好~ 又過了一年啦! 板上大家又要開始整理年報了吧? 去年有分享的投資紀錄與績效計算表也有增加新功能了。 我增加了兩個頁面, 一個是用來監看部位及資金使用率的; 另外一個是用來紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。 另外還陸陸續續修了一大堆東西, 像是把資券部位做成「先進先出」, 利息計算也按照「先進先出」計算, 把一些公式修一修,減少卡頓感等等…… 這邊再跟大分享一次希望對大家有幫助。 關於新功能,舊使用者可以直接看這部影片 省掉重新看各個功能說明的時間: https://youtu.be/O0p96nQw1iw
新使用者,我整理、更新一些之前的簡介給你們參考: ====================== 這是我自己製作的EXCEL表, 只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位, 即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。 https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png
如果有整理「存款簿」的話, 可以使用1.1.3的新功能「部位監控」以及「資產變化」兩個頁面, 來計算當前部位大小、資金使用率以及 紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。 https://i.meee.com.tw/0s5pQQi.png
https://i.meee.com.tw/ADvG3Er.png
這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的, 就是一邊進出、一邊紀錄這樣。 去年很難做的時候,就加了區間績效的功能分享給大家。 今年四月川普公布關稅大跌,套了一大票部位…… 等解套時,就繼續精進自己的EXCEL能力, 修一些自己覺得之前做得不滿意、以及板友建議的部分。 最近又加了一些新功能,就想說分享給大家用用看。 EXCEL表的連結如下: https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g 點進上面連結之後,左上的檔案-->建立複本 然後看你要下載本機使用,還是線上使用。 https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
(由於用EXCEL 365編寫的,下載用的話可能有版本問題) (線上使用的話,微軟又很摳門, 拔掉自動抓資料的功能以及查詢歷史價格的功能… 就只能請大家斟酌了…) 日後有機會的話,再看看能不能製作舊EXCEL版本的版本。 (不過還是很推薦EXCEL 365,跟舊版是不同次元的東西, 有常用EXCEL的板友,推薦購買。 我日後可能也會出一些EXCEL教學影片。) EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明, 簡單設定一下就可以使用了。 https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。 詳細使用說明: https://youtu.be/YIYstiCZDs4
進階使用說明 (生涯成本計算、新功能介紹、各績效說明,快速填存款簿的方法): https://youtu.be/lRt5HvIspg4
之前做的相關影片我做成了一個播放清單, 大家可以參考看看: https://meee.ing/a4e447 另外,美股版本沒有跟上這波更新,還在1.0.6版。 有希望美股也跟上的話,再留言跟我說@@ 我找時間看看怎麼弄比較好。 希望這表對大家有用。 如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。 謝謝! 祝大家操作順利、聖誕快樂。 -- ◤ ◥ by ˊ︵ ︵ ╭────────╮ 你 ◤(◥◥ A (⊙)(⊙)│生日快樂啊~九妹 │ 媽 -⊙-⊙— 1 (( ( _●_) ╭────────╯ 的 p   |∪| ミ ◣︶ ◢ h SEn ﹨ˊ ◤◥ a

推文討論 56

1F wease 12/25 17:21
使用選項,供參~
2F wease 12/25 17:21
我用複委託買美股,買賣皆為美元,不需考慮匯率,
3F wease 12/25 17:21
手續費因為銀行或個人有許多差異,或許自己填入或
4F shrimplai 12/25 14:08
打開全是NAME,看來excel版本太舊@@
5F dosiris 12/25 04:31
6F bi123 12/25 10:57
新的?
7F bi123 12/25 10:57
轉換到新版,是不是只要把舊版log那邊複製貼上過去
8F n555123 12/25 08:29
好人一生平安
9F somesomeone 12/25 09:49
好猛
10F bi123 12/25 10:57
感謝大大,舊版已經習慣持續使用中,再感謝。請問
11F j0950392 12/25 02:29
12F nccuthor 12/25 02:35
13F SeaKingTW 12/25 02:57
14F BlueDo87 12/25 04:25
15F sky003537 12/25 05:15
16F s870196 12/25 05:22
17F shie0416 12/25 06:15
18F linkuangkuan 12/25 07:56
19F bluehulk 12/25 07:58
20F kawasana1928 12/25 07:59
21F nicepeiyi 12/25 08:21
22F somebody01 12/25 08:29
23F PiKei 12/25 08:45
24F lepidoptera 12/25 08:47
25F osiris7319 12/25 09:53
26F jim2957 12/25 09:53
27F newgrand 12/25 10:04
28F mjctwang 12/25 10:15
29F juliochen 12/25 10:27
30F jdjfghr 12/25 11:01
31F millers4862 12/25 11:36
32F badwolf0728 12/25 12:01
33F jimreke 12/25 12:53
34F arkia997 12/25 12:53
35F mumo0813 12/25 12:54
36F jily 12/25 12:56
37F ntddt 12/25 14:16
38F Tatsuya72 12/25 17:22
39F xinWu 12/25 17:24
40F ken781222 12/25 13:55
推 好人一生平安
41F limulus 12/25 09:06
推,PTT臥虎藏龍,謝謝高手無私分享
42F qqlason 12/25 07:00
推!
43F BloodRaven 12/25 07:47
推!
44F talesh35624 12/25 08:33
推!
45F topfree 12/25 08:42
推!
46F leamoon 12/25 09:13
推!
47F Juuumper 12/25 08:11
推!!
48F cagepig 12/25 09:02
推!!
49F ksiasos 12/25 07:10
推!!!
50F wease 12/25 11:37
推~希望美股也有
51F yeadean 12/25 16:43
推一個
52F glorywolf 12/25 08:50
推好人,無恥的希望美股有,玩的人看起來也不少
53F Armin 12/25 11:30
推好心
54F DogEggz 12/25 11:03
推好心人
55F keepgoingKH 12/25 11:20
推推!
56F iphone8787 12/25 09:26
推推推