首頁 PTT分享 股票版 Re: [新聞] 盧特尼克施壓三星、SK海力士：別無選擇只 Re: [新聞] 盧特尼克施壓三星、SK海力士：別無選擇只 股票版 darbylu 2026-07-13 22:55 留言 118 17 這證明hbm 已經成為重要的戰略物資 如果明年就會過剩 那麼光靠美光就行了滿足需求了 不用把韓國廠商帶來 未來 存儲每年的供給受制於物理建廠速度 每年只能增加30% 但每年需求是以100%增加 hbm 還要爽很久 至少爽5年 推文討論 118 1F → kai55668879 07/14 00:07 https://bit.ly/3Ry7UEz 2F → kai55668879 07/14 00:05 https://i.imgur.com/mzZKecq.jpeg 3F → kai55668879 07/14 00:10 https://i.imgur.com/O2svjVP.jpeg 4F → kai55668879 07/14 00:17 https://i.imgur.com/yMmq298.jpeg 5F → darbylu 07/14 00:20 https://www.pttweb.cc/bbs/Gossiping/M.1695204610 6F → darbylu 07/13 23:51 1.3 x 1.5 = 2 7F → kai55668879 07/14 00:06 2027要到2600欸，那今年到2000不是很正常嗎 8F → darbylu 07/14 00:09 2027還有1/1到12/31 這麼長 9F → MizPerfect 07/13 23:12 HBM 就是疊DRAM -> 華為韜定律也是疊晶片 10F → d0089145 07/13 23:40 HBM4以上要用到EUV 中國怎麼追? 11F → darbylu 07/13 23:58 hbm中國搞不出來的 不用想這麼多 12F → Jaspercool 07/13 23:49 HBM也沒到想做就做吧 不然台廠怎麼都做不出來 13F → darbylu 07/14 00:03 kai這個低端腦殘兒 14F → darbylu 07/14 00:22 kai這個八卦狗 居然以反韓的名義來股板投資 15F → kai55668879 07/14 00:20 一堆分身了 16F → darbylu 07/13 23:51 一年股價漲2-3倍差不多 17F → ariadne 07/14 02:17 一樓封板內裝完 樓上還在蓋就可以生產了 18F → kenro 07/14 08:47 下半年業績還比上半年會更好，單子都擺在那了要說什 19F → MizPerfect 07/13 23:33 不就 3D堆疊 跟 混合鍵合 的封裝技術 跟HBM差不多 20F → kai55668879 07/14 00:02 不是今年嗎，延期了喔 21F → darbylu 07/14 00:19 不是耶 低能兒XD 22F → pp520 07/13 23:39 不過華為掏定律九成會死在散熱 23F → darbylu 07/14 00:02 低端人渣都是搞不清楚時間點的 24F → darbylu 07/14 00:07 低端腦殘兒 就算那個人樂觀也是說2027 25F → josephpu 07/13 23:31 倍對巨頭來說不痛不癢，但現在不是了 26F → DonDonFans 07/13 22:55 卡蛙還能幸福嗎？ 27F → darbylu 07/14 00:21 原來你是媚日ID 那我猜想大概是基於反韓 所以反HBM 28F → darbylu 07/14 00:11 原來看空hbm 和 特黑 是同一群智障 29F → josephpu 07/13 23:31 去年九月記憶體在整個rack裡面成本占比很低，漲幾 30F → kai55668879 07/14 00:10 去年應該要上900欸 31F → kai55668879 07/14 00:20 反正你也不是第一次分飾兩角了，本尊QQMMWA都被抓 32F → kai55668879 07/14 00:01 反正記憶體沒上去就換蛋雕換另一隻帳號改吹別的 33F → darbylu 07/14 00:05 只有kai這個腦殘XD 34F → darbylu 07/14 00:25 只能靠幻想嗎 35F → cuteyuyu1130 07/13 23:32 和產能都被長鑫、長江吊打的貨色。 36F → maple76226 07/13 22:59 單呢，看你講的好像很厲害，怎麼都沒有單看到 37F → darbylu 07/13 23:52 因為 考慮量 就忘了考慮價 38F → chenyeart 07/13 23:02 在問題是修正到什麼時候 39F → kusotoripeko 07/13 23:11 多虧美國人夠懶，產能確實沒拉那麼快，但修正讓人 40F → MizPerfect 07/13 23:36 對岸 就是要疊給 海力士和三星 死 41F → MizPerfect 07/13 23:14 對岸 長鑫 1年賺的抵過10年賠的錢 肯砸錢的話 42F → nick45643 07/13 23:57 就做喔 43F → pp520 07/13 23:40 就先當作吹牛，等東西出來再說 44F → kai55668879 07/14 00:00 就去年初跟喊tsla會到1000跟2000的一樣，都該死一 45F → darbylu 07/14 00:05 就是沒看到說2026的 46F → kai55668879 07/14 00:26 就跟賺30倍那樣幻想嗎 47F → cuteyuyu1130 07/13 23:32 居然有人拿南亞科出來講欸！也太搞笑了吧！不管技術 48F → MizPerfect 07/13 23:14 很快就能追上 49F → kai55668879 07/14 00:11 怎麼一整年過去連500都沒有 50F → darbylu 07/14 00:11 應該要把特黑抓去餵狗屎 51F → darbylu 07/14 00:03 我們特粉都是說2030 52F → kai55668879 07/14 00:22 我哪裡反HBM了，根本沒講到HBM的任何東西好嗎 53F → darbylu 07/14 00:05 我看到好幾個特粉預估2030上2000 54F → darbylu 07/14 00:23 我確認他是一個低端廢物XD 55F → darbylu 07/14 00:03 我都不知道有哪個特粉說今年了 56F → darbylu 07/14 00:01 我都規劃好了 57F → darbylu 07/14 00:21 把投資冠上了國族意識 難怪會變成賠錢狗 58F → darbylu 07/14 00:01 按照進度 賣產子市值第一 再來應用市值第一 59F → jfw616 07/13 23:26 擴建一年30%.5年150% 60F → Carloslin 07/14 00:10 查一下很難嗎 61F → kai55668879 07/14 00:23 欸，呵呵 62F → kai55668879 07/14 00:00 死吧 63F → darbylu 07/13 23:51 每年漲30% 價格漲50% 64F → pp520 07/13 23:41 每顆電晶體就跟發熱體一樣，你上下疊一起上面會煮熟 65F → MizPerfect 07/13 23:16 海力士跟三星 面對 長鑫 長江 撐不了太久的 66F → darbylu 07/14 00:02 特斯拉2030會上2000 也沒衝突 67F → darbylu 07/14 00:02 現在應該是賣鏟子的才是王道 68F → pp520 07/13 23:39 疊晶片是屬於封裝，華為那個不是 69F → darbylu 07/13 23:52 看推文就知道為什麼大多數人會賠錢了 70F → darbylu 07/14 00:07 真的死了算了 現在是2026 XD 71F → darbylu 07/14 00:24 笨蛋就是笨蛋 還是無法投資歸投資 政治歸政治 72F → darbylu 07/14 00:24 結果日本市值最大的公司也是記憶體 73F → darbylu 07/13 23:52 結論就是死一死也好 74F → pp520 07/13 23:52 美光 HBM4 沒用到 EUV ，其他兩家有用到 75F → neowfish 07/13 22:59 美國沒包你賺錢 ok好嗎 76F → darbylu 07/13 23:52 考慮價就忘了考慮量 77F → jfw616 07/13 23:26 股價漲2倍才叫合理 78F → darbylu 07/14 00:17 腦殘特黑 隨便拿個特粉出來反HBM 79F → darbylu 07/14 00:09 腦殘特黑等明年再出來吧 80F → raku 07/14 01:10 蓋廠至少要2～3年才能量產 81F → josephpu 07/13 23:28 表報價還能以每季幾十%的幅度一直上漲 82F → kusotoripeko 07/13 23:11 覺得少賺甚至套住而難過 83F → darbylu 07/14 00:12 連樂觀的人都說2027 但我說2030 低端人渣2026出來亂 84F → ayufly 07/13 23:07 還不是要漲回去 85F → kai55668879 07/14 00:17 還敢跟人賭懶叫呢 86F → RaiGend0519 07/13 23:13 還有折舊大魔王沒有出來玩 87F → kai55668879 07/14 00:11 還說自己很準呢 88F → kai55668879 07/14 00:23 那你這分身八卦仔被抓一堆分身好像也沒高端到哪去 89F → kai55668879 07/14 00:19 那個特粉不就是你嗎，說話語氣一模一樣 90F → kai55668879 07/14 00:15 那去年很有自信的講會上900是麼端呢 91F 噓 madeinheaven 07/13 23:04 HBM明年過剩??? 你慢慢妄想吧 92F 噓 maplefff 07/14 06:29 原來是特粉，不意外 93F 噓 pikachu123 07/13 23:04 好了啦一直發是怎樣 94F 噓 Carloslin 07/14 00:09 空軍是白痴嗎 長江根本沒有HBM三大廠的技術 95F 噓 pp520 07/13 23:28 華為韜定律 不是疊晶片，去ＡＩ一下吧 96F 推 budaixi 07/13 23:58 https://i.verb.tw/DLXMmebi.jpg 97F 推 ezorttc 07/14 10:01 10年吧 98F 推 ariadne 07/14 02:17 2-3年才能量產是國外守規矩 台灣極限記錄是1.5年 99F 推 pns215 07/14 08:35 ai需求才剛開始，但股價是不是已反應，市場會說話 100F 推 Trollenglish 07/13 23:19 HBM這麼好做南亞科不做？ 長江吹真的搞笑 101F 推 offstage 07/13 23:39 不要管對岸說了什麼，要看他們做到了什麼 102F 推 nick45643 07/13 23:57 中國hbm也是收購德國公司拿到的技術 真的以為想做 103F 推 yoshiki78529 07/13 23:50 中國至少先偷到一台EUV再來說要搶三大廠生意八 104F 推 Camderela 07/13 23:52 也有施壓蘋果和英偉達用intel棄台積電，無言 105F 推 knightz 07/13 23:34 你以為拼樂高阿 HBM真那麼好疊 大陸還不疊死你 106F 推 DustToDust 07/13 22:57 你倒是買起來啊 107F 推 xm3u4vmp6 07/13 23:14 修正到8月初 來個宇宙炸裂噴 108F 推 jackred 07/14 06:16 哪有每年只能增30%，多個地點直接同時蓋廠就好 109F 推 RaiGend0519 07/13 23:13 市場感覺已經在看一年後是不是能維持這個獲利了 110F 推 chenyeart 07/13 23:02 我相信需求是真的，但我也相信股價炒高了會修正，現 111F 推 ayufly 07/13 23:06 每個月營收都在創高 股價是能修正到哪啦 修正到50% 112F 推 jfw616 07/13 23:25 爽5年.但是股價漲18倍.你發現問題了嗎？ 113F 推 grayeric 07/14 00:00 特特被信徒遺棄了 改追記憶體了 114F 推 kenro 07/13 23:15 還在長鑫…先關心好這兩家吧 115F 推 BY1326 07/14 00:14 那你倒是漲啊 116F 推 josephpu 07/13 23:28 除非ai泡沫，不然記憶體不可能夠的啦，但不夠不代 117F 推 windfeather 07/13 22:58 需求增加，但股價下跌。不一定衝突 118F 推 iTWN 07/13 23:58 需求增加，營收增加，但股價下跌，本益比只有2倍
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