[新聞]記憶體族群高檔熄火！南亞科創新高後收黑

文章標題 請使用 原新聞標題 勿刪減或自創標題，違者4-1處分 記憶體族群高檔熄火！南亞科創新高後收黑、華邦電與模組廠一片綠、青雲漲停 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 記憶體族群高檔熄火！南亞科創新高後收黑、華邦電與模組廠一片綠、青雲漲停 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://tinyurl.com/yc7zz75y 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 2026/08/28 記者署名： 原文內容： 台股漲 356 點站回 4.6 萬點大關　記憶體卻逆勢走弱 台股今日（8/28）開高走高，終場漲 356.23 點，收在 46331.45 點，漲幅 0.77%，成交 金額達 1 兆 2304 億元，市場交易熱度依舊維持高檔。不過，盤面資金並未全面追捧記憶 體族群，華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、群聯（8299）等指標股皆收 黑，威剛（3260）、創見（2451）、宜鼎（5289）等模組廠全數走跌。 相較之下，僅有力積電（6770）、力成（6239）、商丞（8277）展現抗跌力道，逆勢收紅 ；通路商青雲（5386）更成為盤面亮點，股價強勢漲停。 市場人士指出，近期記憶體股漲幅已大，短線獲利了結賣壓增加，加上部分產品價格出現 不同程度的修正，使資金開始在族群內部重新配置。 MSCI 調整下周生效　南亞科、華邦電先漲後跌 值得注意的是，MSCI 最新一季指數調整將於 8 月 31 日正式生效，其中「DRAM 雙雄」 南亞科、華邦電同步納入 MSCI 全球標準型指數台股成分股，市場預期有被動型基金提前 布局。 兩檔記憶體股早盤也一度展現強勢，南亞科盤中上漲超過半根停板，最高衝上 569 元， 再創歷史新高；華邦電也一度上漲逾 3%，攻上 192 元。然而，兩檔指標股隨後均開高走 低，終場反而收黑，顯示高檔獲利了結壓力仍相當沉重。 模組廠則幾乎全面走弱，創見（2451）跌幅超過 1%，威剛（3260）、十銓（4967）、廣 穎（4973）、宇瞻（8271）、宜鼎（5289）及品安（8088）同步走跌。 今日台股記憶體群組中，唯有青雲氣勢如虹，強勢亮燈漲停至 258.5 元。 宜鼎喊話：記憶體仍「非常缺」　價格看漲至 2027 年 就在記憶體族群短線震盪之際，工控記憶體模組廠宜鼎董事長簡川勝對產業景氣釋出強烈 樂觀看法。 簡川勝表示，目前記憶體與儲存裝置仍處於高度缺貨狀態，預期供需緊張情況將持續，價 格有機會一路走高至 2027 年。 他指出，AI 基礎建設需求持續快速成長，宜鼎今年上半年已有超過 4 成營收來自 AI 基 礎建設相關應用，預期 2027 年相關需求仍將非常強勁。 目前宜鼎主要鎖定三大市場，包括 AI 基礎建設、全球垂直產業領導品牌，以及高附加價 值工控解決方案客戶。 宜鼎第 2 季 EPS 逾百元　啟動第三廠布局 宜鼎第 2 季獲利表現亮眼，單季稅後獲利超過百億元，每股純益達 108.9 元，營業利益 率達到 58.6%，毛利率更高達 65%。 簡川勝強調，公司毛利率提升並非單純依賴低價庫存，而是受惠於 AI 運算、儲存與記憶 體等核心產品的高度整合能力，加上客戶多為具有強大成本轉嫁能力的國際指標大廠。 為了因應 AI 基礎建設長期需求，宜鼎也將啟動第三廠建置計畫，預計於今年第 4 季底 動工，廠區規劃地上 8 層、地下 2 層，規模將超越目前一廠與二廠總和，預計 2028 年 完工投產。 公司表示，目前二廠仍有持續擴產空間，因此短期不會出現產能不足問題。 長鑫存儲市占11％　大摩：短期難撼動全球 DRAM 價格 另一方面，記憶體產業供給面的變化也受到市場高度關注。 大摩（摩根士丹利）最新報告指出，中國 DRAM 業者長鑫存儲（CXMT）持續提升自主製程 能力，預估今年占全球 DRAM 出貨量約 11%。 不過，大摩仍看好 AI 需求對 DRAM 市場的支撐，認為在 AI 伺服器、高頻寬記憶體（ HBM）及資料中心需求持續成長的情況下，2027 年 DRAM 價格與需求仍具正向展望。 該機構並認為，在 2028 年前，長鑫存儲的產能規模尚不足以對全球 DRAM 市場定價產生 重大影響。 記憶體短線震盪不改長線 AI 需求　供給仍是關鍵 整體來看，記憶體族群近期雖然出現高檔震盪，但產業基本面仍受到 AI 資料中心建置需 求支撐。從 DRAM、儲存裝置到工業級記憶體，供不應求與 AI 需求成長仍是市場關注的 兩大主軸。 短線而言，記憶體股在大幅上漲後出現獲利了結並不意外；但若 AI 伺服器與資料中心需 求持續強勁，供給緊張格局延續至 2027 年，記憶體產業的中長期景氣循環仍值得市場持 續關注。 心得/評論： ※必須填寫滿30正體中文字，心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3 處分 既然MSCI調整結果都快生效了 牙科和滑崩電這樣是不是有點掉漆＠＠ 不過，似乎不只一家法人都認為 長新存儲不至於對整體DRAM市場要造成太大的震撼 看了幾家的報告，如果抓保守一點 至少應該在2027年之前，全球DRAM都偏向供不應求吧？