[新聞] 別再喊泡沫了！艾司摩爾：兩年內AI設備仍

股票版 leepingyo 2026-10-15 11:53 留言 78 28
原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 別再喊泡沫了！艾司摩爾：兩年內AI設備仍供不應求，客戶提前「預訂」29和30年產能 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://www.storm.mg/article/11172454 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 10/14 記者署名： 原文內容： 荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）表示，由於人工智慧（AI）帶動的強勁需求，該公 司預計至少2028年之前，市場將一路大幅超越供應，為此他們正設法探索全新途徑，希望 能擴增旗下先進晶片製造設備的產能。 作為歐洲市值最高的企業，同時也是全球唯一能生產半導體所需先進曝光機的供應商，艾 司摩爾日前調升第四季銷售指引。之所以有此樂觀展望，主要得益於輝達（Nvidia）、博 通（Broadcom）與超微（AMD）等 AI晶片大廠的強勁銷售動能。 總部位於荷蘭的艾司摩爾預計，第四季總淨銷售額，將介於142億至152億歐元（約新台幣 4970億至5320億元）之間；根據Visible Alpha數據顯示，市場原先普遍預期的銷售額， 大約落在143億歐元上下。 AI基礎建設需求超乎預期 艾司摩爾曾在7月表示，計畫在2027年將最先進的「極紫外光」（EUV）曝光機產能提升 30%，並考慮在2028年再次實施相同規模的擴產。執行長富凱（Christophe Fouquet）日 前進一步透露，隨著人工智慧（AI）基礎建設熱潮，部分客戶已展現出「預先下單」至 2029、甚至2030年的強烈意願，因此公司開始研究，要在原先設定的30%增幅之外，進一 步擴大2028年產能方法。 「我們目前預計，依據現有規劃的2027與2028年設備供應量，將無法完全滿足客戶的需求 。」 對這家關鍵設備商來說，打從新冠疫情期間的半導體供應鏈危機以來，他們從未遇過客戶 ，出現這類提前進行採購的布局。 富凱在預錄專訪中表示，包含台積電（TSMC）與英特爾（Intel）在內的客戶，他們自身 也面臨來自其終端客戶「非常非常強勁的需求」，因此開始著手加速推動自家擴產計畫。 而這種現象，不僅讓艾司摩爾接獲大量2028年的訂單，同時還有更多客戶有極高興趣，想 預先下單2029年、甚至是2030年的產能，避免到時候無貨可買。 Q3獲利翻倍達到50億歐元 儘管10月出現部分拋售賣壓和半導體類股波動行情，艾司摩爾股價在過去 12 個月以來， 仍累計上漲 78%。而前文提及的半導體供應鏈產能瓶頸，目前被市場視為限制全球AI基礎 建設支出持續成長的核心因素。高盛（Goldman Sachs）預估，2026年全球AI基礎建設支 出金額，將突破1兆美元（約新台幣31兆5000億元）。 與此同時，艾司摩爾也在全力推進新一代「高數值孔徑」（High NA）曝光機的上市進程 。執行長富凱透露，全球晶片代工龍頭台積電，已基本確認將在「2030年前後」將High NA設備導入量產，加入三星與英特爾之列成為該設備客戶。而根據ASML的說法，這項極其 複雜的新型系統，研發歷時已超過十年之久。 至於公司營收財務表現上，艾司摩爾第三季總淨銷售額，年增55%至117億歐元（約新台幣 4095億元），大致符合Visible Alpha的市場預期。淨利則大幅成長134%，來到50億歐元 （約新台幣1750億元），其中包含對法國AI開發商Mistral持股重估帶來的5億歐元（約新 台幣175億元）收益挹注。 基於市場強勁需求，艾司摩爾同時上調全年總淨銷售額，來到440億至450億歐元（約新台 幣1兆5400億至1兆5750億元）之間，比7月份公佈的430億歐元（約新台幣1兆5050億元） 調高不少。此外，公司還透露已與客戶完成新一輪價格談判，談判成果將自2027年起「部 分顯現」於財報結果中。 心得/評論： 現在這個階段 看起來就是矛盾大對決 各路大神開始多空瘋狂喊 反正最後總有一人變成神XDD 只是不知道是誰而已 -- 先生不知何許人也，亦不詳其姓字。宅邊有五柳樹，因以為號焉。閒靜少言，不慕榮利。 好讀書，不求甚解；每有會意，便欣然忘食。性嗜酒，家貧不能常得。 親舊知其如此，或置酒而招之。造飲輒盡，期在必醉；既醉而退， 曾不吝情去留。環堵蕭然，不蔽風日，短褐穿結，簞瓢屢空，晏如也。 常著文章自娛，頗示己志。忘懷得失，以此自終。

推文討論 78

1F → w3160828 10/15 12:10
Line現在瘋狂圈錢養套殺沒看到？
2F → dieorrun 10/15 11:56
OK第三年就沒有了 崩崩崩
3F → BBKOX 10/15 12:39
上個禮拜叫ai幫我寫遊戲修改器，還真的可以用
4F → hpk89 10/15 12:14
不是個好兆頭。
5F → laserx 10/15 14:14
中國ai效能只有美25%但，但價格的只要1折
6F → f130097955 10/15 11:54
丸
7F → dream1124 10/15 12:28
但零售的銷售額說實在也不特別大，可能還要靠廣告。
8F → hpk89 10/15 12:15
個人用戶根本零頭，一億人願意年花300美金也才300
9F → powwwww 10/15 12:55
借不到錢也是沒輒
10F → hpk89 10/15 12:15
億美元營收。
11F → Muilie 10/15 13:02
剩兩年？
12F → hpk89 10/15 12:14
司在減少雲端AI的使用費，小公司就更不用說，似乎
13F → w3160828 10/15 12:26
唯一活路是開放中國購買吧，等中國手刻機上就要被
14F → brian040818 10/15 11:55
大家不要跑 我還沒出完
15F → w3160828 10/15 12:06
大家都用ai 但是有人砸大錢用ai嗎
16F → patri0052 10/15 13:28
大家都知道很好 但股價照樣跌
17F → godzella 10/15 12:50
大白話就是ASML目前在這個次元沒有替代品
18F → rexwis 10/15 11:55
好的泡沫
19F → godzella 10/15 12:51
定價是用談判的
20F → godzella 10/15 12:58
就算是中國要卷、檯面上的一百多台也經不起制裁
21F → PG24DL0 10/15 13:38
崩崩
22F → MoneyDay5566 10/15 12:21
急了
23F → sing60905 10/15 11:54
我OK 誰先買
24F → aewul 10/15 20:43
抓最後一個
25F → w3160828 10/15 12:26
捲死
26F → godzella 10/15 12:56
新型賣不好就調高舊款的售價、或者維修合約
27F → godzella 10/15 14:09
樓上的、前蘇聯就是這樣被拖垮的
28F → gm3yk6 10/15 12:08
死這也能拿來吹
29F → holynarsil 10/15 12:41
決戰就在AI領域
30F → s203abc 10/15 11:56
沒有三星你還想要AI
31F → dannyao 10/15 12:00
現在又不是跌沒有訂單? 你show訂單沒什麼用
32F → darren81835 10/15 11:58
看周遭人事物有沒有停用或減少AI相關 不就很明顯了
33F → ots625 10/15 12:18
真的趕工都是懶得做行銷
34F → godzella 10/15 14:10
老美當年爽爆今天才能這麼囂張
35F → h1y2c3y2h1 10/15 12:09
華爾街猶太人：Who R U
36F → Jaspercool 10/15 11:55
華爾街看不到
37F → holynarsil 10/15 12:41
落後就會挨打，甚至毀滅，現在是中美對抗關鍵期，
38F → darren81835 10/15 12:09
要花大錢才有用的話line不就早該倒了
39F → immence 10/15 12:35
陪葬
40F → A80211ab 10/15 12:06
需求在 但先不買
41F 噓 s9436t11 10/15 11:57
overbooking
42F 噓 baseken 10/15 11:58
好了啦
43F 噓 gm3yk6 10/15 12:08
所以就只是預定啊。隨時矛頭不對就取消預訂了啊。笑
44F 噓 NightMeow 10/15 15:19
真正的泡沫是你他媽根本不覺得是泡沫的時候才是泡沫
45F 噓 Justinchen 10/15 11:55
訂單是不能砍歐？
46F 推 immence 10/15 12:35
AI根本沒有回頭路 不是搞起來飛天鑽地 就是全球一起
47F 推 hpk89 10/15 12:14
AI目前軟硬體營收大部份都來自於企業， 但一堆大公
48F 推 ted1985 10/15 11:57
Anthropic傳第3季調整後獲利、營收達168億 夠燒嗎?
49F 推 dream1124 10/15 12:27
hpk89 說得很有道理。現在人評估需求常看熱絡零售，
50F 推 herculus6502 10/15 12:28
overbooking
51F 推 IamWeiChen 10/15 11:57
PUSH
52F 推 good10740 10/15 11:59
上游擴張太快 對組裝廠而言是供過於求
53F 推 sketdenny 10/15 12:23
你說的對 再一根
54F 推 holynarsil 10/15 12:41
個人用戶雖然貢獻不了多少營收，但AI是軍備競賽，
55F 推 hcwang1126 10/15 14:00
先定義什麼是Ai 設備？
56F 推 zDEMONz 10/15 13:10
去跟華爾街說
57F 推 kenjip1p2 10/15 15:07
好 股票年底10萬不泡沫 大家說好不好
58F 推 goodman5566 10/15 11:58
好 一根下去
59F 推 weekend88123 10/15 12:07
好急
60F 推 jise51103 10/15 12:50
好的泡沫
61F 推 ots625 10/15 12:18
完了，真的庫存賣不掉才會發聞，
62F 推 oneIneed 10/15 12:13
已price in
63F 推 agvnol 10/15 11:59
已反應
64F 推 imba789 10/15 12:09
很急
65F 推 ethan0419 10/15 12:12
急了
66F 推 ama75128 10/15 13:26
急了 海力士7.8月也這樣喊
67F 推 sonyvaio 10/15 13:21
急了.jpg
68F 推 kalapon 10/15 11:59
是下單還是給forecast？ 差很多
69F 推 CKRO 10/15 14:33
會怕喔
70F 推 alan1375 10/15 12:03
沒人質疑基本面 現在是資金面撐不住
71F 推 satosi011 10/15 12:12
現在是越來越難借到錢
72F 推 sal36 10/15 11:55
看來記者很急，連署名都沒有！笑死！
73F 推 huk40199 10/15 20:00
真假
74F 推 ihl123456 10/15 12:18
結果今天跌爛
75F 推 happytiger 10/15 14:06
美俄太空競賽 最終也沒人得利 兩方都大敗
76F 推 a1252352 10/15 17:50
臉書，ig YouTube 這些有人砸大錢嗎
77F 推 PeikangShin 10/15 13:53
谷票也提前漲了啊
78F 推 lavign 10/15 12:23
跟ASML買貴森森的設備然後被中國大陸卷死

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