Re: [標的] MU.US 美光 討論

股票版 tenda90823 2026-10-15 12:34 留言 59 21
※ 引述《c259888》之銘言 : 標的：(例 2330.TW 台積電) : MU.US美光 : 分類：多/空/討論/心得 (請選擇並刪除無關分類) : 討論 : 分析/正文： : 最近科技股跌，我覺得主要是通膨偏高、市場賭 Fed 會再升息，跟公司基本面沒啥關係 : 且AI 現在最缺的就是記憶體 : 目前 Forward PE 才 4 倍左右，跟其他科技股比起來真的很便宜： : https://i.verb.tw/Q6Qf8GG0.jpg
: 所以我今天看到900以下就買了，再跌會繼續加碼： : https://i.verb.tw/MBRoI5ul.jpg
: 想問問大家，這波回檔要看到什麼才會結束？是要等通膨降下來、升息預期消失，還是? : 1 月中期選舉結束？還是有其他指標可以參考？ : 進退場機制： : (喊多喊空者，必須有停損機制。 長期投資、討論、心得類免填) : (喊多喊空者，必須有停損機制。 長期投資、討論、心得類免填) : ---- : Sent from BePTT on my iPhone 17 市場上很多人就是只看當下的消息與基本面，而不會嘗試去推導為什麼記憶體近期那麼弱? ，這邊就分享幾個面向給資訊永遠落後的散戶觀察： 1.長鑫的實力。（別看新聞說爛就以為爛） 2.CPU/TPU/XPU相較於GPU的HBM用量差異。 3.HBM會因為COWOS產能的限制而影響多少需求。 很多事情，新聞不會大力提，但已經有實質資訊可以推敲了。

推文討論 59

1F → jinshun 10/15 13:31
，不過經過對岸暴力測試後，體質其實蠻優的
2F → as3366700 10/15 14:34
之前快五萬大家一片樂觀的時候卡蛙就跟死了差不多
3F → IDaBian 10/15 14:33
今天還不是卡娃死最大
4F → tenda90823 10/15 12:47
做起來就足以影響整個記憶體市場的價格喔。就跟面
5F → excercang 10/15 13:18
再創高
6F → marlboro1527 10/15 13:30
卡哇三個月就要聽一樣的鬼故事。
7F → as3366700 10/15 14:34
卡蛙沒死最大是因為卡蛙最早開始死吧
8F → c259888 10/15 13:29
吧，我記得前陣子蘋果要買不是被拒絕了？
9F → tenda90823 10/15 12:38
啊第二點是「HBM」需求差異～沒寫清楚~
10F → fluffyradish 10/15 13:06
懂了，你的空單呢？
11F → stock168 10/15 14:08
推文卡娃真不少，看來離底部還有很大空間
12F → tenda90823 10/15 12:47
板業一樣，中國之前也是先切中低階，再慢慢往上侵
13F → godzella 10/15 13:37
樓上正解、EV,Ai model,記憶體,面板 都不要碰
14F → zackro 10/15 13:09
無塵室就笑死人
15F → excercang 10/15 13:17
現在沒有平價手機了，記憶體太貴
16F → arnold3 10/15 12:59
現在韓國被中國打趴
17F → sagarain 10/15 14:17
看來AI連自己的飯都吃不到 還想當神啊
18F → rahim03 10/15 17:10
科耶 不能破前高後盤好一陣就在那邊講不行
19F → fallinlove15 10/15 13:46
聽君一席話 如聽一席話
20F → azndevil26 10/15 13:30
自己買不到便宜GPU
21F → tenda90823 10/15 12:47
蝕。
22F → audic 10/15 13:32
記憶體價格下來對產業也比較好
23F → sosoana 10/15 17:27
跟老黃上半年一樣區間那時大家也看衰
24F → OxFFFFFFFF 10/15 12:40
長鑫…笑死
25F → tenda90823 10/15 12:47
長鑫不一定要做起HBM，他只要把中低階的記憶體市場
26F → excercang 10/15 13:18
長鑫開始產出後，價格是其次，但各國記憶體股價很難
27F 噓 thewid 10/15 13:30
四月，七月聽過一樣的故事
28F 噓 pleasedont 10/15 13:31
好棒 好有看法 我問ai說的跟你一樣
29F 噓 rahim03 10/15 17:07
新聞都把長鑫吹到天邊 有說爛?
30F 噓 IDaBian 10/15 14:32
沒事啊, 卡娃死透 其它AI跑的掉?
31F 噓 rahim03 10/15 17:10
記憶體哪有最早開始死 看台股率先破前高的還是南亞
32F 噓 oil01 10/15 13:55
認真說，大陸記憶體真的爛
33F 推 ng101281 10/15 12:59
http://i.imgur.com/igd73Uv.jpg
34F 推 sdbb 10/15 12:35
https://i.imgur.com/3x7jiBn.jpeg
35F 推 c259888 10/15 13:29
1.這點有個前提是川普開放美國公司去買中國記憶體
36F 推 stosto 10/15 16:20
Os 會轉給其他家，所以記憶體目前需求還不會掉
37F 推 ms0286415 10/15 12:49
中低階 灣灣卡蛙小心了
38F 推 david850914 10/15 12:56
中國小米oppo也受害高價記憶體
39F 推 Zeromatthew 10/15 12:36
你人真好～希望跌到7字頭
40F 推 gelegelego 10/15 14:30
做記憶體又沒多難 ==
41F 推 possible322 10/15 13:35
卡哇要套一輩子了 完蛋
42F 推 joyeszhang 10/15 13:09
卡蛙看不到
43F 推 Rockcoco 10/15 14:01
好了啦 全部都在崩 拿記憶體開刀不要笑死人了
44F 推 ayhlee 10/15 15:24
對面記憶體真的爛........
45F 推 arnold3 10/15 12:59
很多人不知道中國有多強 當初記憶體被韓國打趴
46F 推 jinshun 10/15 13:31
我開始買長江的NAND了，市面上真的沒其它東西能選
47F 推 sosoana 10/15 17:28
最賺的海力士都那個死樣子 區間加減賺安全牌就好
48F 推 audic 10/15 13:32
沾到對岸的，都沒好下場
49F 推 konica42 10/15 18:12
結果CXMT這幾天也跌慘慘...
50F 推 sosoana 10/15 17:26
美光800多到1000區間還可以啦
51F 推 ezorttc 10/15 13:45
趴踢is over
52F 推 bigair888 10/15 12:56
逃啊
53F 推 roots5071 10/15 13:25
長鑫no.1好棒棒
54F 推 vby49118 10/15 14:52
長鑫也是殺敵1000自損800了吧？跟著跌爛
55F 推 sustainer123 10/15 12:53
長鑫開的價格一樣高吧
56F 推 naloer 10/15 15:05
馬斯克就只是想壓價…他所在的立場本來就偏頗
57F 推 zackro 10/15 13:09
馬斯克根本不懂記憶體製程 看他說要蓋能吃東西的
58F 推 azndevil26 10/15 13:29
馬斯克根本就只是想靠發文打趴記憶體價格 不然他自G
59F 推 qweraakk 10/15 13:03
鬼故事還在繼續…

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