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• 發文 glowbu
• 時間 2025-04-18 19:41:15

          
在台中開店的台中人老闆，

又來跟台中的鄉民分享資訊啦~

最近這個月發生了哪些大事，

大家應該多少也是都有耳聞，

也造成了這個月的資訊量大爆炸...

我以為上個月做的筆記已經夠多了，

結果這個月還比上個月更多 = ="

希望能還算通順的完成這篇文章吧！

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這個月的水電材料相關價格，

鐵、白鐵五金配管：平盤

本來這個月應該是要上漲，

但因為碰到清明連假，延後開盤，

再加上廠商這個月先提前反應了國際情勢，

結果這個月報價單出來後，

幾乎沒有變動，

目前前景還不明朗，

可能要再觀察看看。


塑膠管另件：平盤


電線纜：先大漲後收斂

因為上個月銅價大漲的關係，

這個月初跟上個月初比起來，

銅價一下漲了牌價12%，

但隨著連假過後，關稅的公布，

價格直接溜滑梯，

漲幅收斂到剩下漲了牌價5%，

要是有在這中間買電線的，真的都滿衰的...

下個月目前是看跌，

預計會有個4-5%以上的跌幅，

有需要的可以緩一點時間觀察一下。

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美國：

大家應該都有看到川普這個月初做的事情，

到今天差不多也過了兩個禮拜，

中間也歷經過各種正、反面消息的轟炸，

這邊想跟大家分享的是，

不用去管關稅到底是在幹嘛，

想對什麼國家、什麼產業做什麼事情，

因為那些根本都不重要！

關稅是個手段，是逼各個經濟體上談判桌的手段，

等到談完了，或許還有關稅，或許沒有，

但最重要的就是該談的條件都談好了，

所以什麼暫緩90天，對哪個國家課哪個國家不課，

這些都要去忽略，

都是一些表象的東西，

要搞清楚底層的核心含意，

像我之前說過，

這是川普的第二任期，

當然，有沒有第三任，還要看他表演，

但從這任開始，他要做的是一個整體價值觀的革新，

或許也可以稱作"復興"，

而這點甚至有可能延伸到後續的范斯身上，

進而變成一個長達十年以上的過程。

體現在美國的政府政策上來說，

就是要解決財政、貿易雙赤字的世紀難題，

雖然他不一定能收穫到多少的成功，

但至少得去做，目前也的確是朝著這個方向穩步邁進，

在這個框架下，

美國可能會有幾個轉變，

第一，

整體產業重心會從金融資產、估值過高的科技類股，

轉變到傳統實業中，

企業估值中，金融資產占比或是本夢比越高的企業，

將來下跌的會越慘，

而公司的實業占比越高，越有可能在這幾年的改革中抬頭，

這樣才能有機會讓美國的製造業再度復活，

解決美國長期製造業產能不足的問題。

在這樣的大方向下，

科技股的泡沫目前也可以算是正式被戳破，

就連高盛都馬後炮出了一個報告，

內容指出，目前AI的算力需求或許已經被滿足，

只是這點被各種媒體掩蓋在關稅影響之下，

事實就是科技股的估值遠遠高估，

已經到了該修正的時刻。

第二，

目前美國政府政策影響力的大頭，

已經很明確地從美聯儲轉向財政部，

從前年底的葉倫到目前的貝森特，

很明顯的能看出市場的走向是隨著誰的講話而起伏，

要是想跟緊接下來的脈動，

那就得密切關注美國財政部的發言。

第三，

為了達成財政赤字及貿易赤字的修復，

再次強調，

美元必須要貶值，

貶值才能增加出口競爭力，

貶值才能降低債務的實際存量，

也因為如此，

良心建議，真的不要再買美債了...

美國已經對美債有了一些調整的想法，

未來美債前景到底會如何，個人十分悲觀，

不管是直債還是衍伸性商品，

建議能不碰就不碰，

甚至還用借貸或槓桿去操作的，

那真的是廁所裡打燈籠，

至少川普任內，別碰。

目前看到的轉變，大概有以上幾點，

千萬別懷疑川普要改革的決心，

不管檯面上的每日消息如何的荒唐或根本像場鬧劇，

但實際檯面下的改變，正一步一腳印的穩健前進中。


中國：

本來的預期是中國這波反彈可能走到明年，

但壞就壞在明明美國這次的措施，

針對的是"全球"每個對美國是貿易順差國的國家，

偏偏在一片震驚中，

中國第一個跳出來，想要登高一呼，

帶頭舉起對抗美國的大旗，

結果一回頭，想像中的盟友都跪在美國腳邊表忠心，

導致槍打出頭鳥，

都跳出來了也不能視而不見，

美國只好用力扁下去，

現在弄到自己進退兩難吊在半空中，

原本的漲幅期待，或許因為這次的錯誤舉動，

變成已經到達滿足，

接下來要是還持有中國資產的，

要隨時留意風吹草動，

該撤就撤，免得傷筋動骨。


台灣：

在未來可預見的貿易環境改變下，

台灣產業或將面臨一個巨大的變革，

目前全球化貿易日漸破碎，

外銷型的產業可能會開始遇到極大的出口壓力，

而相反的，內需型的企業或許會跳出來接棒，

負責擔當這幾年風浪中的領航者。

而台灣股市在目前被動型ETF當道的環境，

可能會變成往常是領頭羊的科技、半導體會領跌，

價值被低估的內需型企業領漲，

這種現象值得持續關注是否即將發生。

而在這種環境下，

不要覺得台灣會多好過，

畢竟整體的GDP有極大可能下滑，

又在美國的價值觀革命中，

台灣一些目前社會主流的觀點或環境可能不被認同，

進而不會獲得美國多大的關注或支持，

未來幾年，

如果階級算是"小老百姓"的你我，

應該都會過得比較痛苦，

也不要奢望會獲得政府多少的幫助，

像我之前說過的，我們政府現在真的是很缺錢，

我從賴上任的那個月就說過，

接下來政府會在越來越多地方想辦法挖錢出來，

這幾個月也一直都有分享聽到的一些案例，

最新的消息是，現在全台查未檢驗商品的狀況越來越嚴格，

抓到一件就是罰二十萬起跳，

以前很多內部成本外部化的情況，

都慢慢的準備被封堵起來，

白話一點講就是，你各位之後買東西，

都準備多掏點錢出來吧！


房地產：

在這樣的環境下，

可以預見的是，

房地產的交易量大概會持續低迷一陣子，

可能因為貸款的關係、信心下跌的關係等等，

導致價格沒辦法上去到哪邊，

但只要台灣政府還沒有看到財政、貨幣雙緊縮，

台灣房地產要能跌到哪邊，

個人看法還是覺得有限，

因為不管哪一邊上任，

幾乎都是傾向大撒幣，差別是灑到哪邊而已，

而不撒幣的那個，嗯...大家也都知道下場，

所以在可以視作政府強力托底的情況下，

房地產的保值屬性還是會有一定的保證，

除非真的能看到強力通縮，

不然房價要下跌到民眾喜聞樂見的程度，

還是有很大的難度，

要是還沒有買房的，建議真的把握這波，

至少可能真的是近幾年，唯一可以有一堆貨那，

等著你慢慢挑，慢慢殺價的好光景了，

錯過這波，等到下次起漲時，

或許真的就不是一般人能碰的了的價格了，

而已經有房的，

可以嘗試把眼光改放到其他商品上，

畢竟一個暫時很難開槓桿，流動性又低的商品，

在這種時機真的不是一個太好的選擇。


原物料：

本來全球原物料除了原油，

都有開始反彈的趨勢，

但遇到這次關稅，

幾乎全部都被恐慌打回起漲點，

繼續盤整等待下一波機會，

不過其中只有黃金，

繼續屹立不搖，持續突破新高，

黃金目前在避險及全球央行的持續購買下，

需求不斷的被市場自我強化，

導致價格一直螺旋性上漲，

但從去年喊到現在，

必須也得說一下，

如果是為了保持購買力，

所以選擇持有實體黃金，這點沒什麼毛病，

自古以來這樣的選擇很多人在做，

但如果是期待更高的漲幅，

而去操作相關的金融商品，

那或許不一定會有很好的機會跟回報，

畢竟黃金目前就是在歷史高點，

會不會再高上去？會再高多少？

沒人曉得，

但只要隨便一個波動下來，

可能就被抬出場了。


通論：

在目前混亂的資訊及環境下，

各種金融資本的轉移都是瞬息萬變的，

因為全球現在正準備建立一個新的貿易規則，

在新規則完備以前，

混亂可能還得持續個兩三年，

在這之中，

可能有人覺得各國需要對美國做一些反制，

而想從中獲取一些機會，

但事實上，

這個想法可能大錯特錯，

美國現在的做法，就是要別人把之前吃下去的，

全都吐出來，甚至還要再還更多回去，

要是敢反制，中國一個榜樣就吊在那給人借鑒，

與其去隨著每個消息丟出，

就跟著市場起舞，

不如好好沉澱下來，

把心思放在到底這個改變，

會在未來帶來什麼樣的結果，

目前世界面對的，

是一個生產及需求間，關係的重新組合，

在新的供需平衡出來前，

各種商品的價格訊號都容易有劇烈的波動，

接下來的建議，

還是盡力想辦法維持自己的購買力，

以期待在谷底浮現時，

還能具備大把搶進撈金的能力，

現在暫時能做的，

或許就是先想想，

如何從過去幾年的狂歡中，

能華麗的轉身，安全的退場，

而不是腳麻了，

只能等在原地準備掉坑！

希望大家都平安。